今年IT产业的第一季度财报，让刚度过漫长冬季的人们眼前一亮：在最能反映产业“体征”的上游产业形势喜人，芯片巨人英特尔、AMD交出了好得难以置信的成绩单——前者净利润同比增长89%，后者营收同比增长了73%！在产业链的中间环节，PC业巨头们骤然提速，IBM不负众望，营收增长幅度超过了11%，净利同比增长18%；PC双雄戴尔、惠普虽未公布正式数字，但战绩已没有任何悬念：今年首季全球PC销售量飙涨一成，与此同期，戴尔出货量同比增长三成，惠普增加两成——这在第一季财报上将直接转换为真金白银的数字。.com顶级网站地址购买||www一级网站地址申请在产业下游的软件业，软件巨人们雄风再起，微软第三财季（即2003年10~12月）收入同比增幅达17%，同期SAP收入增长3.5%，营业利润同比也增加了6%，两家公司均对2003财年业绩作出乐观预计。当然，在过去几个月雅虎、亚马逊等网站股的身价暴涨，也从侧面印证了网络用户在不断增多和更大的软硬件需求。

　　已经公布或业绩预期不俗的英特尔、AMD、IBM、三星等数十家知名IT企业，其2004年首季业绩大致表现为：大部分以上业绩飘红，虽有个别现绿者点缀其中，但整体成绩令人赏心悦目。这证实了数月前权威机构IDC的预测：2004年全球IT市场增幅将达到5%，自2001年陷入低谷以来，全球信息科技产业将迎来首次复苏。

　　虽然今年IT巨头的喜人业绩给人极大鼓舞，但IT业的冬天是否真的结束？要回答这个跟全球IT大气候转换的问题，最好的办法是仔细分析IT生态群落里的“物种”是否有寒意萌动——芯片业、硬件业、软件业、电信业、消费电子制造业中，哪些“乍暖还寒”？哪些“春江水暖它先知”？哪些“小荷初露”形势看好？哪些已经芳菲怒放？如果IT的春天已缓缓来临，从业者又要如何把握先机？

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　　IT业的复苏首先反映在最上游的半导体业。美国半导体产业研究机构Dataquest的统计数字反映：2003年全球半导体业的整体收入至少增加了8%，预计2004年增速将达23%！2005年增长率将维持在22%！

　　美国国家半导体公司董事长Brian Halla发表了更鼓舞人心的预测：“从2003年开始，新的需求浪潮将到来，不仅美国、日本，在亚洲包括中国在内，用户高速增长的购买力，将成为推动半导体器件及电子设备复苏的巨大力量”。半导体两大巨头英特尔、AMD近期的骄人业绩，就是这个上升趋势的有力佐证。

　　英特尔4月14日发布的2004年第一季度财报显示，由于市场对计算机产品的强劲需求，营收81.6亿，净利17.3亿美元，前者比去年同期增加了13.6亿美元，后者同比增长了89%！CEO贝瑞特表示，英特尔在营收和净利润两方面同时增长的动力来自“今年第一季全球范围内IT支出的增长”，他对未来一年的营收和利润率均保持乐观，并预计第二季毛利率能达到六成。

　　英特尔的最大竞争对手——AMD公司，在一天后发布的第一季财报业绩更为炫目，远超华尔街预期，营收年同比劲升73%，达12.4亿美元，净利润亦超4500万美元。这一成绩远远好于去年同期。AMD的CFO罗里维特表示：“这一季我们几乎所有的产品线都实现了盈利，闪存和处理器产品更在淡季呈现出良好的销售增长势头，尤其是在亚太地区和拉丁美洲”。.com顶级网站地址购买||www一级网站地址申请AMD自2001年6月以来持续亏损，但由于最近两季市场对计算机产品的需求强劲反弹，AMD已在前一个季度扭亏为盈，并在这一季大幅暴涨。AMD董事长Sanders宣称：“盼望已久的复苏已在眼前，世界半导体业未来几年将持续增长，2004年的销售有可能突破2000年的峰值”。由于前景看好，业绩公布后AMD股价立即上涨了1.5%。

　　是什么刺激了位于IT产业最上游的芯片业复苏？能拉动上游芯片销售增长的直接动力，显然来自下游的产品需求。3年以前，技术热潮中的CIO们习惯于每年把采购预算提高10%~20%，但随后IT冰河时期降临：大多数企业的IT预算大幅下降，CIO们对技术的热情逐渐减退，他们只关心用更少的开销来做更多的事。然而现在冰川似乎开始解冻。不久前，《CIO》杂志在对243名美国大企业的技术主管进行调查后惊喜地发现：这些企业今年的IT花费将比去年平均增加6%！这次芯片业的猛然复苏，无疑证实了IT产品消费力的反弹。压抑已久的需求能量一旦释放，将引起一系列的连锁反应，进而产生深远的影响

IT产业上游的流量激增，但产业链中下游的“水位”是否会相应上涨？2003年下半年，早已“死机”的PC市场仿佛被一只看不见的手触动了“重启键”，一扫多年来的沉寂。市调权威IDC和Gartner近日公布了全球第一季PC出货报告，IDC的数据显示，全球首季PC出货劲升16.5%！Gartner的数字则指出增幅达13.4%。而两家机构统计的实际增长率均高于前期预估。这两家机构均认为：欧洲、非洲和中东增长率最旺盛，增幅超过两成，亚太地区和美国也有一成五的增幅。受惠于全球企业需求趋旺，PC巨人们终于迎来了第二春：戴尔今年第一季全球出货量增加了28.6%，惠普出货量也增长了16.4%，在PC业排名第3的IBM营收增长幅度也相当喜人。

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　　与此同时，全球消费者从去年下旬开始掀起了购买PC、移动电话及数码相机的热潮，这对IT企业而言无疑是利好消息。惠普、德州仪器、三星、飞利浦的良好业绩均印证了这一点。从可拍照手机、LCD、纯平电视，到MP3、DVD、数码相机、PDA及各式各样的视听产品，消费电子类产品俨然有成为信息产业主角之势。这个趋势已经在全球各电子巨头的财报中呈现出来：三星、索尼爱立信、飞利浦、松下、夏普等几大消费电子类公司，由于可拍照手机、纯平电视、其它热门消费电子产品的收益增加，而业绩骄人。三星4月16日公布的今年第一季财报显示，由于市场对手机、液晶显示器、闪存、数码相机等的强烈需求，营收大幅增长，是去年同期的1.5倍，净利润为去年同期3倍！三星手机第一季狂卖，销量达2000万部，创历史新高，大大超过了上一季1550的万部！与此伴随的是，三星股价在今年暴涨36%，拉动市值攀升至880亿美元，超过索尼和诺基亚，位居全球IT产业第5。

　　位列欧洲电子产业第一的飞利浦，在2001~2002年连续亏损了10亿欧元以上，但在2003年咸鱼翻生。由于市场对电视和液晶显示器的强劲需求，飞利浦至少获利6.95亿欧元。而今年它的第一季财报显示，净利润达5.5亿欧元，销售额同比增长2%。飞利浦高层乐观地预计，今年仍将持续盈利，同时销售额将加速以5%~10%攀升。

　　消费类电子领域的强劲反弹，让许多传统的PC、通讯制造商纷纷进军这一领域。比如，Gateway、戴尔、惠普已经开始推出像纯平电视、DVD播放器、音乐播放器等消费电子产品，要与三星、索尼等消费电子霸主分一杯羹。

上游芯片业与中游硬件业的“水位”上涨，下游软件业自然也跟着水涨船高。以高瞻远瞩著称的软件巨头们，当然不会轻易放过这个数载难逢的翻身机会。

　　在CIO们拼命削减IT预算的日子里，企业用户的冷漠让软件巨头们如履薄冰。就在去年微软CEO巴尔默还忧心忡忡地说：“当我和企业用户交流时，他们并不关心技术，只关心用更少的开销来做更多的事”。.com顶级网站地址购买||www一级网站地址申请然而，2003年下半年起，用户冷冰冰的态度似乎渐渐微妙地转为热情友好，使软件商的营业收入和利润稳步向前。去年第三季度微软公布的业绩超出了市场分析家们的预测——季度营收85.4亿美元，同比增长6%，赢利26.1亿美元，同比增长28%！2003年第四季，微软再创新高，收入年同比增长了8%，达78.4亿美元，利润27.9亿美元，优于上年同期水平。分析家们看好，微软今年第一季的业绩还将持续上涨。

　　电子商务和ERP市场最能反映企业用户重新燃起的采购欲望。占据了该领域6成市场份额的SAP公司，也刚刚公布了2003全年业绩，其营业利润、每股利润、销售利润增长等均创历史新高，2003年第4季的营业额（忽略汇兑损失）年同比增加了4%。2003年全年净赚11亿欧元，与上一年相比几乎翻了一番。SAP的CEO卡格曼尼喜不自禁，“2003年前三季我们非常艰难，但毕竟挺过来了。自第四季起，许可证收入出现了明显上升的趋势”。

　　2003年美国市场的明显回暖，让SAP在美国的软件营业额增加23%之多。SAP还预测2004年软件收入将比去年增加10%。同期，另一电子商务巨头IBM的软件营收增长也超过了10%。IBM的CFO表示：“我们这一季的良好业绩，再次证实全球企业IT支出的增长，整个2004年的前景充满希望”。最能说明问题的莫过于，在IBM、SAP发布财报当天，两家公司的股价即时有不同幅度的上涨。

　　甲骨文公司去年被“恶意并购”风波搞得焦头烂额，加上其营收已持续下滑5季，以致大多数分析人士认为它已颓势难挽。然而，甲骨文今年第一季新软件的许可证销售、更新及相关服务收入，竟然神奇地出现两位数的高速增长，当季收入25亿美元，年同比增长8%。这让CEO埃里森重拾信心，他雄心勃勃地宣称：“这个季度我们的数据库业务表现强劲，总体增长率为16%，其中支持网格计算的RAC技术销售增长86%。”

有学者认为，美国经济正在以3年来最快的速度发展，更预计美国第四季的GDP增长将达到3%~4%。这样的宏观背景极大地刺激了信息产业的发展。同时，新兴市场比如中国、印度的发展，对信息产业的回暖起到了非常关键的作用。三星、索爱、西门子等公司财务状况的好转，很大程度上是得益于新兴市场的巨大贡献。然而，即使外部环境转暖，也不乏有企业懵懵懂懂，因为自身的原因错失了走出产业低谷的大好良机。

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　　例如甲骨文就因为去年6月份对竞争对手仁科进行恶意收购，造成分心而引起在第三季销售比前年同期锐降7%，差点与即将到来的需求复苏失之交臂。在手机行业，当三星、索爱、西门子等后起之秀赚得盆满钵满，老大诺基亚的2004年首季财报却传来坏消息。此前，由于预见到今年第一季全球手机需求将劲增25%，诺基亚很早之前就告知华尔街，其2004年第一季收益将会得到3%~7%的增长。但是事与愿违，诺基亚的营收、净利润、市场份额同时下滑。在其它手机厂商咄咄逼人的进攻下，诺基亚在全球手机形势一片大好的情况下丢掉了2%的市场份额，沮丧的手机霸主甚至调低了第二季收益预期。诺基亚CEO约玛·奥利拉表示，导致收益下滑的最大原因是新款翻盖式手机迟迟未能面市，错过了全球市场消费者购买新款手机的热潮。为了亡羊补牢，诺基亚表示将在今后3季加快新款手机的推出速度，争取在年内为用户提供40个新款，期望以此搭上消费热潮的下一班车。

　　从众多公司的财报中，还可以看到一个相似现象：财报飘红的IT企业几乎都拥有新业务、新兴市场或是新的技术创新。可见，要成功把握反弹契机，外因是前提，内因也是关键。在漫长的蛰伏期里，不少IT企业摈弃了“烧钱”恶习，通过加强管理和创新，终于在冷暖不定的惊蛰节气里捷足先登，大举翻身。对于那些几年前在新经济热潮中靠运气一夜暴富的企业而言，未来几年更像是一场考验耐力的竞赛，要想轻松等待馅饼从天上降落，无异白日做梦。而那些暂时错过这场赢利“头班车”的公司，比如诺基亚，也无须气馁，它们仍然可以依靠实力迎头赶上。广东、广西、贵州、海南、河北、黑龙江、河南、宁波、无锡、苏州、杭州、扬州、常州、沈阳、大连、长春、哈尔滨、石家庄、承德、秦皇岛、保定、黄骅、大同、太原、包头、呼和浩特、锦州、鞍山、抚顺、丹东、牡丹江、温州、北京、天津、.com顶级网站地址购买、www一级网站地址申请、上海、珠海、深圳、南京、长沙、广州、合肥、福州、厦门、赣州、景德镇、南昌、烟台、威海、济南、淄博、潍坊、青岛、洛阳、郑州、宜昌、武汉、肇庆、惠阳、汕头、湛江、桂林、.com顶级网站地址购买、www一级网站地址申请、南宁、北海、海口、三亚、绵阳、成都、重庆、贵阳、大理、昆明、拉萨、延安、西安、敦煌、兰州、西宁、银川、伊宁、乌鲁木齐、张家界、开封、连云港、台北、高雄、香港、澳门、浙江、福建、甘肃、湖北、湖南、内蒙、江苏、江西、吉林、辽宁、宁夏、青海、山西、陕西、山东、四川、西藏、新疆、云南、安徽。

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